はじめてでも安心して進めるために
◆ はじめに
「遺言を作ろう」と思っても、
何から始めればよいのか分からない――
これは多くの方が感じる最初の不安です。
特に療養中の方やご高齢の方にとっては、
体調や通院との兼ね合いもあり、段取りが気になるところでしょう。
ここでは、無理なく進めるための基本手順を整理します。
◆ 遺言作成の基本ステップ
① 財産の把握
まずは現状確認です。
・預貯金
・不動産
・有価証券
・生命保険
・借入金の有無
「すべてを完璧に」ではなく、
把握できる範囲から整理することが第一歩です。
② 誰に何を渡したいか考える
・配偶者
・子ども
・孫
・お世話になった方
気持ちの整理も含まれます。
ここで大切なのは、
感情ではなく「将来の生活」を想像することです。
③ 遺言の形式を選ぶ
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
安全性や状況に応じて選択します。
療養中で確実性を重視する場合は、
公正証書遺言が選ばれることも多いです。
④ 原案作成
法律上有効な形に整えます。
・日付
・署名
・押印
・具体的な財産の特定
ここで専門家が関わると、
形式不備を防ぐことができます。
⑤ 保管方法の決定
・法務局保管制度
・公証役場保管（公正証書）
・自宅保管
「作って終わり」ではなく、
確実に残すことが重要です。
◆ 必要書類（代表例）
・本人確認書類
・戸籍謄本
・不動産登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・預金通帳の写し
すべてを一度に集める必要はありません。
段階的で大丈夫です。
◆ 想定事例｜長野県在住・Bさん（74歳・男性）
Bさんは持病で通院中。
「急がなければいけないのでは」と不安になり相談へ。
実際には、
まず財産を一覧化 → 希望を整理 → 公正証書遺言を選択。
数回の打ち合わせで完成しました。
Bさんはこう言われました。
「頭の中が整理されて安心しました」
遺言は“死の準備”ではなく、
心の整理の作業でもあるのです。
◆ 医療に理解のある行政書士として
療養中の方は、
・体調に波がある
・集中力が続かない
・精神的に不安定な時期がある
こうした背景を理解し、
無理のないスケジュールで進めることが重要です。
制度だけを説明するのではなく、
状況に寄り添うことが専門家の役割です。
◆ まとめ
✅ 遺言作成は5つのステップで進む
✅ 完璧を目指さず、整理から始める
✅ 保管まで考えてはじめて「完成」
✅ 体調や医療状況に配慮した進め方が安心につながる