遺言書を作成する際、遺産分割を円滑に進めるためには、正確な情報を集めておくことが非常に重要です。今回は、遺言書を作成するために必要な資料を3つのカテゴリーに分けて紹介します。これらの資料を整理することで、遺産分割がスムーズになり、遺言書が実現可能な内容となります。
1. 財産目録（不動産・預貯金・株式など）
活用法:
遺産をどのように分けるかを決めるために、まず必要となるのが財産目録です。遺産に含まれる全ての財産（不動産、預貯金、株式など）をリストアップすることで、遺言書に記載する財産を整理できます。このリストをもとに、遺産分割の方法や相続人に対する分け方を決めていきます。
- 不動産: 物件の所在地、面積、評価額を確認します。これにより、不動産の相続方法や売却方法を明確にできます。
- 預貯金: 銀行口座の情報（口座番号、銀行名、残高）を確認します。遺産分割時にどの口座を誰に相続させるかが決まります。
- 株式や投資信託: 保有している株や投資信託の銘柄や評価額を確認し、相続時にどのように分けるかを決めます。
財産目録は遺言書に記載する内容を明確にし、遺言執行者にとっても分かりやすい指示となります。
2. 不動産登記簿謄本
活用法:
不動産が遺産に含まれている場合、その不動産の所有者情報を確認するために不動産登記簿謄本が必要です。登記簿謄本には、不動産の詳細（住所、面積、登記された所有者など）が記載されています。これにより、遺言書に記載する不動産の権利関係を正確に把握することができます。
不動産登記簿謄本を取得しておくことで、遺言執行者が不動産を引き継ぐ際に問題なく手続きを進められるようになります。また、相続人がその不動産をどのように扱うかを決めるための根拠となります。
3. 預貯金通帳のコピー
活用法:
遺言書に預貯金を含める場合、各口座の詳細情報を確認することが大切です。通帳のコピーを集めることで、口座番号、口座名義、残高などの情報を整理できます。これにより、相続時にどの預金を誰に渡すかを決めやすくなります。
- 口座番号: 遺言書に正確な口座番号を記載しておくと、遺言執行者が手続きを円滑に進めることができます。
- 口座名義: 口座名義人を確認することで、相続人が誰なのかを明確にできます。
- 残高: 残高を記録することで、遺産分割の際に正確な金額を相続人に伝えやすくなります。
預貯金通帳を収集しておくことは、財産分けの際に重要な役割を果たします。
まとめ
遺言書を作成するためには、遺産を整理し、分割方法を決めるための正確な資料収集が欠かせません。財産目録、不動産登記簿謄本、預貯金通帳のコピーを準備しておくことで、遺産分割がスムーズになり、遺言書の内容が実行可能となります。これらの資料を整理し、適切に活用することが、遺言書作成の第一歩となります。
